نفت تحت فشار تحولات خاورمیانه؛ طلا و نقره در انتظار تصمیم فدرال رزرو

فصل بانک - بازارهای جهانی در پایان هفته تحت تأثیر مجموعه‌ای از تحولات ژئوپلیتیک و اقتصادی قرار گرفتند. در بازار نفت، گزارش‌ها درباره تحولات خاورمیانه در کنار تصمیم چین برای توقف بخش عمده صادرات سوخت، ریسک‌های عرضه را افزایش داده است. در بازار فلزات گران‌بها نیز انتشار آمار ضعیف اشتغال آمریکا، انتظارات برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را کاهش داده، در حالی که مس هم‌چنان تحت فشار نشانه‌های ضعف فعالیت صنعتی چین و تقویت دلار قرار دارد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا) ، نفت برنت روز جمعه در محدوده 102 دلار به ازای هر بشکه معامله شد.
در سوی دیگر بازار، پالایشگاه‌های بزرگ چین بخش عمده صادرات سوخت پالایش‌شده خود در ماه اکتبر را متوقف کرده‌اند. این تصمیم می‌تواند عرضه فرآورده‌های نفتی در بازار جهانی را محدود کند و به حمایت از قیمت‌ها منجر شود.
در همین حال، کشورهای گروه هفت توافق کرده‌اند در 4 ماه آینده تا 100 میلیون بشکه از ذخایر نفت خام و دیزل خود را آزاد کنند؛ اقدامی که می‌تواند بخشی از نگرانی‌های مربوط به محدودیت عرضه را کاهش دهد.
طلا؛ اشتغال ضعیف آمریکا مانع افزایش نرخ بهره
طلا روز جمعه در محدوده 4140 دلار به ازای هر اونس معامله شد. انتشار داده‌های ضعیف‌تر از انتظار بازار کار آمریکا، احتمال حفظ نرخ‌های بهره در نشست پیش‌روی فدرال رزرو را افزایش داده است.
اقتصاد آمریکا در ماه سپتامبر فقط 29 هزار شغل ایجاد کرد؛ در حالی که انتظار بازار افزایش 90 هزار شغل بود. هم‌چنین رقم اشتغال ماه اوت از 133 هزار به پایین‌تر اصلاح شد.
نرخ بیکاری نیز به 4.2 درصد افزایش یافت و رشد سالانه دستمزدها با کاهش غیرمنتظره به 3 درصد رسید؛ پایین‌ترین سطح از می 2021.
ضعف بازار کار باعث شده انتظارات برای افزایش نرخ بهره در ماه اکتبر بیش از پیش کاهش یابد. بازارهای پولی اکنون احتمال افزایش نرخ بهره در این ماه را نزدیک به 20 درصد برآورد می‌کنند، در حالی که احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر هم‌چنان بالاتر از 80 درصد است.
انتظارات برای افزایش نرخ بهره پیش از انتشار این آمار نیز کاهش یافته بود. اظهارات فیلیپ جفرسون، نایب‌رئیس فدرال رزرو، و جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، نشان می‌داد سیاست‌گذاران برای ارزیابی ضرورت افزایش بیش‌تر نرخ بهره و اطمینان از کنترل تورم به زمان بیش‌تری نیاز دارند.
نقره؛ در محدوده 60 دلار
نقره روز جمعه در محدوده 60 دلار به ازای هر اونس نوسان کرد. انتشار آمار ضعیف اشتغال آمریکا، مشابه بازار طلا، احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه اکتبر را کاهش داده است.
معاملات آتی مس هم در روز جمعه در محدوده 6.52 دلار به ازای هر پوند تثبیت شد، اما این فلز هم‌چنان در مسیر ثبت افت نزدیک به 3 درصدی در مقیاس هفتگی قرار دارد.
نشانه‌های کاهش فعالیت صنعتی در چین، به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده مس جهان، چشم‌انداز تقاضا برای این فلز را تحت فشار قرار داده است. تقویت دلار، افزایش بازده اوراق قرضه و رشد قیمت نفت نیز از دیگر عواملی هستند که بر بازار مس فشار وارد کرده‌اند.
افزایش قیمت نفت و احتمال تشدید درگیری میان آمریکا و ایران هم‌چنین نگرانی‌ها درباره تورم را افزایش داده و از این طریق می‌تواند شرایط مالی سخت‌گیرانه‌تری را برای بازار فلزات ایجاد کند.
در سمت عرضه، تحولات معادن نیز هم‌چنان مورد توجه معامله‌گران است. تولید مس شیلی ممکن است تحت تأثیر اعتصاب در یکی از معادن متعلق به شرکت Antofagasta قرار گیرد. در پاناما نیز دولت پیشنهاد ازسرگیری فعالیت یک معدن بزرگ را مطرح کرده است.
در آمریکا نیز دولت ترامپ هنوز تصمیم نهایی درباره اعمال تعرفه بر مس پالایش‌شده را اعلام نکرده است. تهدیدهای قبلی آمریکا درباره اعمال تعرفه بر فلزات پالایش‌شده باعث شده بود معامله‌گران محموله‌های مس را به سمت انبارهای آمریکایی هدایت کنند؛ موضوعی که در مقطعی به رشد قابل توجه قیمت مس کمک کرد.