فصل بانک - بازار بیمه در پنج ماهه نخست سال 1405 با ثبت 582.2 همت حق بیمه تولیدی و 310.9 همت خسارت پرداختی، دوره ای متفاوت را پشت سر گذاشت؛ جایی که رشد 133.2 درصدی خسارت پرداختی از رشد 116.4 درصدی حق بیمه تولیدی پیشی گرفته و نسبت خسارت بازار نیز با 3.8 واحد افزایش به 53.4 درصد رسیده است.
به گزارش فصل بانک، گزارش تحلیلی آمار عملکرد بازار بیمه در پنج ماهه نخست سال 1405 نشان می دهد رشد بازار تنها به افزایش حجم فعالیت محدود نمانده و ترکیب پرتفوی نیز دستخوش تغییرات قابل توجهی شده است. در این میان، بیمه های زندگی بیشترین تغییر را در سهم خود از بازار تجربه کرده اند و عملکرد شرکت بیمه زندگی کاریزما نقش مهمی در این تغییر داشته است.
زندگی، موتور پرشتاب بازار بیمه
بر اساس گزارش بیمه مرکزی، حق بیمه تولیدی رشته های غیرزندگی در پنج ماهه نخست امسال به 425.1 همت و حق بیمه تولیدی رشته زندگی به 157.2 همت رسیده است. این دو بخش به ترتیب رشد 80.2 و 375.1 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته ثبت کرده اند.
در نتیجه این رشد، سهم بیمه های زندگی از حق بیمه تولیدی بازار از 12.3 درصد در پنج ماهه نخست سال 1404 به 27 درصد در مدت مشابه سال 1405 افزایش یافته و سهم رشته های غیرزندگی کاهش پیدا کرده است. گزارش بیمه مرکزی، رشد شرکت بیمه زندگی کاریزما با افزایش 1257 درصدی حق بیمه تولیدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را از عوامل اصلی رشد بیمه های زندگی عنوان کرده است.
در بخش خسارت نیز فاصله میان دو بخش قابل توجه است. خسارت پرداختی رشته های غیرزندگی 197.6 همت و خسارت پرداختی رشته زندگی 113.2 همت اعلام شده که به ترتیب رشد 73.6 و 481.4 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته اند.
سهم بیمه های زندگی از خسارت پرداختی بازار نیز از 14.6 درصد در پنج ماهه نخست سال 1404 به 36.4 درصد در پنج ماهه نخست امسال رسیده است؛ تغییری که نشان می دهد افزایش وزن بیمه های زندگی در سمت خسارت نیز بسیار محسوس بوده است.
کاریزما، متغیر تعیین کننده بیمه های زندگی
بررسی دقیق تر آمار نشان می دهد بخش قابل توجهی از تغییرات رشته زندگی به عملکرد بیمه زندگی کاریزما مربوط است. خسارت پرداختی این شرکت با رشد 1141.9 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته که بخش عمده این رشد، ناشی از صدور بیمه نامه های زندگی با مدیریت ثروت عنوان شده است.
برای بررسی عملکرد رشته زندگی بدون اثرگذاری کاریزما، بیمه مرکزی آمار این رشته را به صورت جداگانه نیز محاسبه کرده است. بر این اساس، حق بیمه تولیدی رشته زندگی بدون در نظر گرفتن عملکرد بیمه زندگی کاریزما در پنج ماهه نخست سال به 51.2 همت می رسد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 103.5 درصد رشد کرده و سهم این رشته از حق بیمه تولیدی صنعت 10.7 درصد بوده است.
خسارت پرداختی رشته زندگی نیز بدون در نظر گرفتن عملکرد کاریزما 26.5 همت اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 112.1 درصد افزایش یافته و سهم آن از خسارت پرداختی بازار به حدود 11.8 درصد می رسد. این ارقام نشان می دهد حتی با حذف اثر کاریزما نیز رشته زندگی رشد قابل توجهی داشته، اما حضور این شرکت وزن این رشته را در بازار به شکل محسوسی افزایش داده است.
درمان، زندگی و شخص ثالث در کانون پرتفوی
سه رشته درمان، زندگی و شخص ثالث و مازاد به ترتیب 42.2، 27 و 14.7 درصد از کل پرتفوی بازار بیمه را در اختیار دارند و مجموع سهم آنها به حدود 83.8 درصد می رسد.
در رشته درمان، انتقال قرارداد صندوق بازنشستگی کشوری از بیمه دانا به بیمه دی در اردیبهشت 1405 نیز بر جابه جایی سهم شرکت ها اثر گذاشته و به کاهش عملکرد بیمه دانا و افزایش عملکرد بیمه دی در این رشته منجر شده است.
در سوی دیگر، رشد حق بیمه رشته های باربری و آتش سوزی نیز از دیگر نکات قابل توجه گزارش است. بیمه مرکزی علت اصلی رشد این دو رشته را پوشش جنگ بیمه نامه ها در پنج ماهه نخست سال 1405 عنوان کرده است.
خسارت جنگی در رشته هواپیما
در رشته هواپیما، رشد خسارت پرداختی نیز ارتباط مستقیمی با خسارت های جنگی وارد شده به ناوگان هوایی کشور داشته است. بر اساس گزارش بیمه مرکزی، شرکت های بیمه پارسیان، البرز و حکمت صبا به ترتیب با سهم 29.1، 24.8 و 21.3 درصدی، در مجموع 75.2 درصد از خسارت پرداختی این رشته را به خود اختصاص داده اند.
در بررسی نسبت خسارت رشته ها نیز هواپیما با 86.6 درصد، زندگی با 72.1 درصد، بدنه اتومبیل با 67.5 درصد، شخص ثالث و مازاد با 63.1 درصد و حوادث راننده با 60.3 درصد، نسبت خسارتی بالاتر از سطح بازار داشته اند.
نسبت خسارت هنوز تصویر نهایی نیست
تعداد بیمه نامه های صادر شده در پنج ماهه نخست سال به حدود 34.4 میلیون فقره رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 8.3 درصد افزایش داشته است.
تعداد خسارت های پرداختی نیز با رشد 7.3 درصدی به 43.7 میلیون فقره رسیده است.
سهم بخش غیردولتی از حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی صنعت نیز به ترتیب 86.1 و 83.8 درصد اعلام شده است.
با وجود رشد 133.2 درصدی خسارت پرداختی، بیمه مرکزی تاکید کرده است که نسبت خسارت پنج ماهه نمی تواند به تنهایی مبنای ارزیابی نهایی عملکرد بازار باشد؛ زیرا در این مقطع هنوز بخشی از حق بیمه برخی بیمه نامه ها به طور کامل وصول نشده است. همچنین در محاسبه نسبت خسارت، ذخایر خسارت های معوق و ذخایر حق بیمه و نیز کارمزد شبکه فروش و هزینه های اداری و عمومی شرکت های بیمه لحاظ نمی شود و به همین دلیل این شاخص با ضریب خسارت تفاوت دارد.
در مجموع، آمار پنج ماهه نخست سال 1405 از بازاری خبر می دهد که در آن رشد حق بیمه با شتاب بالایی ادامه یافته، اما خسارت با سرعت بیشتری افزایش پیدا کرده است؛ در همین حال، جهش بیمه های زندگی و به ویژه عملکرد بیمه زندگی کاریزما باعث شده وزن این رشته در ساختار بازار نسبت به سال گذشته به شکل محسوسی تغییر کند.
-->